2022년 월스트리트의 최대 승자와 패자

■ 올해는 주식 시장에 좋은 해가 아니었습니다. S&P 500 지수는 거의 20% 하락했으며 올해 2 거래일을 남겨두고 기적적인 회복에 대한 투자자들의 희망이 무너졌습니다. 그러나 전체 시장이 지고 있을 때에도 승자는 여전히 있습니다. 올해 승자는 꽤 많았습니다. 주로 에너지 부문에서 2022년 최고의 성과를 거둔 부문이었습니다.

 

뉴욕 증권 거래소

1. 다음은 올해의 주요 승자와 패자입니다.

성과 승자는 2022년 에너지였습니다.

잔인하게 높은 유가와 가스 가격은 올해 도시의 화두였으며 하늘 높은 인플레이션에 가장 큰 기여 요인 중 하나였습니다. 운전자에게는 나쁜 소식이지만 유가와 에너지 주식이 밀접하게 연결되어 있기 때문에 결국 에너지 산업에는 좋은 소식입니다.

에너지 부문은 올해 지금까지 60% 이상의 수익을 올렸으며, 다른 모든 S&P 500 부문을 크게 능가했습니다. 다른 부문은 연초 대비 5%도 상승하지 않았습니다.+


Occidental Petroleum은 S&P 500에서 연초 대비 122% 상승하여 올해 가장 큰 상승세를 보였습니다.

Constellation Energy (CEGDX)가 109% 상승하여 2위를 차지했으며 Hess (HES)가 94% 상승하여 3위를 차지했습니다. 상위 10위는 Marathon Petroleum (MPC) , Exxon (XOM) , Schlumberger (SLB) , APA (APA) , First Solar (FSLR) , Halliburton (HAL) 및 Marathon oil (MRO)이며, 모두 약 70~70% 사이입니다. 올해 80%.

가스와 유가는 최근 몇 주 동안 하락했지만 지난 몇 년 동안보다 여전히 높습니다. 이는 주요 에너지 회사의 기록적인 수익에 기여했습니다. 국제 에너지 기구(International Energy Agency )에 따르면 전 세계 석유 및 가스 생산업체의 순이익은 2022년에 두 배가 되어 기록적인 4조 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

Factset 데이터에 따르면 3분기에 S&P 500에 속한 모든 에너지 기업의 81%가 추정치를 상회하는 수익을 보고했으며, 이는 모든 부문 중 가장 높은 수치입니다. 에너지 부문은 137.3%로 11개 부문 중 가장 높은 연간 수익 성장률을 기록했습니다.

 

2. 패자: 올해는 실리콘 밸리에서 더 이상 공짜 점심이 없는 해였습니다.

기업들이 저금리, 낮은 인플레이션 환경을 즐기면서 지난 10년 동안 Big Tech는 새로운 차원으로 치솟았습니다. 그것은 더 이상 사실이 아닙니다. 기술 및 통신 주가는 이를 분명히 반영합니다.

에너지 기술 솔루션 회사인 Generac Holdings (GNRC)는 올해 지금까지 S&P 500에서 약 74% 하락한 최악의 실적 주식입니다. 2위는 데이트 앱 회사인 Match Group (MTCH)으로 70% 하락했습니다. Elon Musk의 Tesla (TSLA) 도 약 70% 하락하여 자동차 기술 회사가 올해 세 번째로 최악의 실적을 기록했습니다. Facebook의 모회사인 Meta도 65% 하락한 하위 10개 주식에 등장합니다.

올해 초 Tesla는 S&P 500에서 5번째로 가치 있는 기업이었고 Meta는 6번째였습니다.

빅 테크 기업은 2022년에 악몽을 꾸었습니다. 2022년에 총 4조 달러의 시장 가치를 잃었습니다. S&P 500에서 실적이 가장 좋지 않은 10개 주식이 약 1조 6천억 달러의 시장 가치를 잃었다는 점을 고려할 때 이는 많은 것입니다.

일반적으로 다른 기술 회사보다 더 탄력적인 것으로 간주되는 Apple조차도 2022년 전체 시장보다 31% 하락했습니다.

월스트리트는 내년에 기술 반등을 기대하고 있지만 더 많은 금리 인상과 경기 침체 가능성으로 인해 투자자들은 기다리게 될 수 있습니다.


SBF는 헤지펀드에서 5억 4,600만 달러를 빌려 Robinhood 지분을 매입했습니다.
Sam Bankman-Fried는 올해 초 그의 헤지 펀드에서 빌린 5억 달러로 Robinhood (HOOD)의 지분 7.6%를 매입했습니다. 검찰이 밝힌 바로는 제휴 플랫폼인 FTX에서 불법적으로 고객 자금을 유입한 것입니다.

화요일에 나온 진술서에서 Bankman-Fried는 자신과 FTX 공동 설립자 Gary Wang 이 헤지펀드인 Alameda Research에서 5억 4,600만 달러 이상을 빌렸다고 말했습니다. 그런 다음 그는 그 돈을 사용하여 Robinhood의 큰 지분을 구입했다고 동료 Allison Morrow가 보고 했습니다.

중요한 이유: Robinhood에 대한 Bankman-Fried의 지분은 이제 FTX의 파산한 암호화 제국과 관련된 자산에 대한 별도의 다국적 법적 싸움의 중심에 있습니다.

4개의 개별 법인이 약 4억 5천만 달러 상당의 약 5,600만 주에 대한 소유권을 주장했습니다. FTX에 따르면 SBF는 실제로 그 주식을 보유하고 싶어 합니다. 그는 법적 비용 지불의 원천으로 SBF에 기대고 있습니다.

지분 매입에 사용된 5억 4,600만 달러에 FTX의 고객 예금에서 도난당했다고 검찰이 주장하는 자금이 포함되었는지 여부는 법원 서류에서 명확하지 않습니다.

한편, 최근 암호화 겨울은 Robinhood에게 나쁜 소식이었습니다. 이 회사 는 지난 4월 직원의 9%를 해고한 데 이어 8월 에는 직원의 23%를 해고했다. 온라인 중계 회사의 주식은 연초 대비 거의 60% 하락했습니다.

사우스웨스트의 붕괴는 계속되고 있다
Southwest (LUV) 는 연중 가장 바쁜 여행일에 수천 편의 항공편을 취소하고 분노한 투자자, 공무원, 직원 및 수만 명의 발이 묶인 고객의 흔적을 남기는 서비스 붕괴의 한가운데에 있습니다.

그 회사의 주가는 화요일에 6% 하락한 후 수요일에 약 5% 하락했는데, 이는 5개월 만에 가장 큰 폭락입니다. 투자자들이 함께 모일 수없는 회사의 운명에 대해 최악의 상황을 두려워함에 따라 여객기는 현재 올해 약 27 % 하락했습니다.

무슨 일이 있었나요? 전문가, 직원, 심지어 CEO도 Southwest의 혼란이 수십 년 동안 만들어졌다는 것을 인정한다고 동료 Alicia Wallace는 보고합니다.

Southwest Airlines Pilots Association 회장인 Casey Murray 기장은 이번 주 CNN에 “지난 20개월 동안 이러한 문제를 겪었습니다. "우리는 이러한 종류의 붕괴가 훨씬 더 정기적으로 발생하는 것을 보아 왔으며 이는 실제로 구식 프로세스 및 구식 IT와 관련이 있습니다."

머레이는 사우스웨스트의 고대 일정 시스템이 1990년대 이후로 많이 바뀌지 않았다고 지적했다. Andrew Watterson 최고 운영 책임자(COO)는 이번 주 직원들에게 구식 일정 시스템이 정전의 주범이라고 말했습니다.

Southwest의 "점대점" 모델도 도움이 되지 않았습니다. 운영 접근 방식 에는 연속 경로를 비행하는 비행기가 해당 위치에서 승무원을 태우고 짧은 반환 시간에 의존하는 것이 포함됩니다.

Edward Jones의 주식 리서치 수석 애널리스트인 Jeff Windau는 "한 지역에서 취소가 발생하면 승무원과 조종사가 반드시 올바른 위치에 있지 않기 때문에 실제로 파급 효과가 발생합니다."라고 말했습니다. "그들은 도시에서 도시로, 도시에서 도시로 건설되고 그것이 중단되면 운영이 다시 원활하게 흐르도록 하는 것이 매우 어렵습니다."

 

Southwest는 Murray와 다른 사람들이 제기한 많은 우려를 인정했습니다.

“우리가 겪고 있는 것 중 일부는 도구의 부족입니다.”라고 Southwest CEO Bob Jordan은 CNN이 입수한 메모에서 직원들에게 말했습니다. "우리는 운영 현대화와 그 필요성에 대해 엄청나게 많은 이야기를 나눴습니다."

다음 단계: 교통부는 Southwest의 취소 및 고객 서비스 지연 사례를 조사하고 있다고 말했습니다. 조 바이든 대통령 은 행정부가 “항공사가 책임을 지도록 노력하고 있다”라고 말했습니다.

민주당 상원의원 매사추세츠의 에드 마키와 코네티컷의 리처드 블루멘탈은 화요일 사우스웨스트에 피할 수 있는 휴가 취소에 대한 비용을 지불할 것을 촉구하는 새로운 서한을 발표했습니다.

"사우스웨스트는 내년에 4억 2,800만 달러의 배당금을 발행할 계획입니다. 회사는 피해를 입은 소비자들에게 정당한 조치를 취할 수 있습니다."라고 그들은 썼습니다. "Southwest는 먼저 공항에 발이 묶인 고객에게 초점을 맞춰야 합니다."

한편 다른 항공사들은 여유를 찾기 위해 최선을 다하고 있습니다. 유나이티드 와 아메리칸 항공 (AAL) 은 침체 된 항공사 고객이 큰돈을 들이지 않고 집으로 돌아갈 수 있도록 돕기 위해 일부 도시를 오가는 여행에 가격 상한선을 둘 것이라고 말했습니다.